机械中国制造2025即将出台

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　　2015年第10期 投资要点： 投资要点： 机械：“中国制造2025”即将出台 齐鲁证券 化工：看好涤纶长丝盈利提升 东方证券 2015年政府工作中明确提出要实施“中国制造 2025”规划，提出坚持创新驱动、绿色发展，加快从制造大国 转向制造强国。此规划包含未来10年中国打造工业强国的 顶层规划和路线图，而工信部等有关部门声称正在制定“中 国制造2025”规划，并且即将上报国务院。 根据“中国制造2025”设想，数控机床和基础制造装备， 船舶海工装备，节能环保装备等将优先发展，航空航天装备， 轨道交通装备等优势产业将重点突破。具体来看，2020年 前，广泛推行数字化制造，在优势行业以重点企业为主体开 展智能制造应用示范；2020年后，全面推广智能制造。因此， 高端装备制造将全面受益于“中国制造2025”规划。 此外，两会期间有官员表示，“一带一路”规划相关文本 已经交付印刷，将在近期公布。“一带一路”将会是：“中国经 济新35年提出来的一个能够影响全局，能够影响中国经 济、沿线国家的经济和全球经济的一个大的战略思路”。另 外，我国将通过“一带一路”战略，把将近6万亿对外金融资 产一步一步地由外汇储备资产转化为自然人、企业和政府 的对外投资。 在“一带一路”战略中，工程机械板块将最先收益。 2015年是建筑公司海外项目进入落地实施阶段的关键一 年，也大概率将成为国内工程机械公司的“一路一带”出海 元年，相关催化剂有望持续出现。 推荐机器人、慈星股份、巨星科技、锐奇股份、智云股 份、徐工机械。 1、丙烷脱氢进入高景气阶段。 2、涤纶长丝供需格局好转。 近期丙烯价格持续走高，上涨超过35%，而且从去年油 价下跌至今，累计也仅下跌20%，远小于同期原油接近腰斩 的跌幅，非常强势。其与丙烷价差也达到了3000元历史新 高，我们判断未来两者的价差将进一步扩大。 今明两年丙烯主要增长来自于我国煤化工产能，累计 高达近千万吨。但油价暴跌使煤头丙烯不再具备成本优 势,基本成为无效产能，这将极大改善供需；传统占比最高 的油头产能，由于在油价暴跌前，成本最高，所以这两年基 本没有投产，今年新增产能仅为27.5万吨，同比增速仅为 0.4%；另外一个主要供给增长源，以丙烷脱氢为代表的气头 丙烯，主体产能已经在去年4季度投放完毕，但从近期的价 格强势上涨看，新增产能基本完全被消化。所以大概率在 这部分产能投放完毕后，供需将进一步紧张，因此，丙烷脱 氢未来将进入高景气阶段。 此外，节后涤纶产业向好，PX、PTA、涤纶长丝均价分别上 涨。随着下游工厂陆续开工，对涤纶采购增加，短期涤纶价 格仍有可能见涨。 其中，涤纶长丝近期供给格局不断好转。从供给端看，2015 年涤纶长丝上游的PX和PTA仍处于产能扩张期，“PX-PTA-涤纶 长丝”产业链上，涤纶长丝未来两年的产能压力最小。 从需求端看，涤纶长丝下游的纺织行业开工率从2014 年下半年起有所回升，下游的库存也处于近几年的较低水 平。未来看好涤纶长丝行业盈利能力的提升。CQ9传奇电子 CQ9电子 推荐万华化学、东华能源、桐昆股份、荣盛石化、恒逸石化。 1、“中国制造2025”规划即将出台。 2、“一带一路”建设步入实质阶段。 机构鉴股行业·公司 Industry·Company 45

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